投資法って色々あるじゃないですか。
インデックス投資とか、全世界株式とか、全米株式とか、スイングトレードとか、ブレイクアウトトレードとか。
全部違う手法のように見えるじゃないですか。一部のインデックス投資家なんかは、自分だけが正しくて、他の奴らは占いか何か、みたいに思いあがってたりしますよね。
でもね、結局、みんな根本は一緒ですよ。
結局みんな、「これまでこうだったから、これがいい」ってロジックで、金を張ってるんですよ。「これまで」「これが」の範囲が違うだけです。
インデックス投資が最強！って言ってる人も、ブレイクアウトトレードしてる僕も、FXでシステムトレードしてる人も、「これまでこうだったから、これがいい」に賭けてるって意味では、みんな一緒ですよ。
もう少し具体的に言うと、インデックス投資家の言う、
「過去○○年を見ると、株式の平均リターンは○%だったから、全世界インデックスに賭ける」
って理屈と、
「過去○○年を見ると、米国株の平均リターンは○%だったから、もっと強い！全米株式に賭ける」
っていう理屈と、
「過去バックテストしたら、○○の指標が△△のシグナルを出したときに張れば○○回のデータでは勝ち越してる」
っていうシステムトレードの理屈と、本質的に何が違うんですかね？僕は一緒だと思います。
結局、どれだけ広い範囲で見るか、対象を絞るか、という、4次元的な空間の広さが違うだけで、過去の経験則にすがっている、と言う意味では全部一緒ですよね。
なので、インデックス投資家は、自分が特別なことをしていると思いあがってはいけないわけです。僕らトレーダーと、同じ穴の狢なわけです。
そもそも株なんて、科学やなんかと比べたら、”バックテスト”に使えるサンプルデータ数なんて、ごくごく限られたもんですよ。みんな、小さいデータ数で、自分が都合のいい範囲を切り取って、これが強い、って思って、金を賭けてるわけです。
てなわけで、みーんな、仲良くやりましょうや。
以上です。Twitterをやっています。
「負けたら賭け金を増やして取り戻したくなる」
という人間の本能と、
「資金が一定以下になるとゲームを続けられない」
というゲームの特性が、致命的に相性が悪いんやろな。これが退場者が出る大きな要因の気がする。
いくらでも金借りれるなら、ナンピン、負けたら倍賭け上等なんやけど。— ぶるいぬ (@blblinin) May 5, 2021
↓今読んでます。良いです。
